Escrito por Worley Thorne

Um grupo avançado desce na superfície de um planeta que encontra-se dentro do agrupamento de estrelas de Haydes. O grupo procura os restos da USS Saint Louis, que caiu por lá há algum tempo. Xon localiza o diário de bordo, e através de análises com o tricorder fica sabendo que a tripulação da St. Louis foi acometida de um estranho delírio oriundo do planeta e isso os fez 
entrar com a nave na atmosfera e jogá-la contra a superfície.

A tripulação da Enterprise acaba contraindo o mesmo delírio, e Decker, que estava no grupo avançado, desaparece. Kirk tem de voltar à nave, porém quer ajudar nas buscas para encontrar seu primeiro-oficial.

Decker foi preso por uma raça alienígena com poderes de induzir ilusões, e o força a viver suas fantasias sexuais, uma após a outra. Os aliens tem a intenção de "manufaturar" hormônios para que sua raça não morra e os terráqueos servirão de fornecedores.

A missão de Kirk é simples: resistir às tentações e achar Decker enquanto McCoy vai tentar descobrir a cura para o delírio que aflige os tripulantes da Enterprise.


Curiosidades

O escritor deste episódio, Worley Thorne, também escreveu "Justice", do 1º ano da Nova Geração, evidenciando seu gosto por incluir sexualidade nas histórias.

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