Kirk, Spock e McCoy estão retornando a Enterprise a bordo do Shuttle Galileo, trazendo com eles a comissária da Federação Nancy Hedford. A comissária, que deveria seguir para Epsilon Canaris 3 a fim de mediar um conflito, contraiu a doença de “Sakuro” uma rara e grave enfermidade, e por isto esta sendo levada a nave para tratamento. Entretanto, no caminho eles são surpreendidos por um tipo de fenômeno desconhecido, que o obriga a nave a um pouso forçado.

Eles descem em um planeta “adequado para a vida humana”, segundo as leituras de Tricorder feitas por Spock e fazem um diagnostico da shuttle, concluindo que todos os sistemas parecem estar em perfeita ordem, porém nada funciona, inclusive a comunicação. McCoy também identifica leituras idênticas às do fenômeno que os forçou a descer.

Enquanto o doutor apresenta seu relatório, uma pessoa aparece saudando-os, para espanto do grupo. A despeito da surpresa do grupo da Federação, o homem se mostra absolutamente entusiasmado com a presença deles, e pelo fato de poder entender a língua dos visitantes. Ele identifica-se como Cochrane, dizendo estar perdido naquele lugar a muito tempo.

Kirk identifica-se, bem como ao restante do grupo, e tanto Cochrane quanto Hedford, parecem mais impressionados um com o outro do que os outros integrantes do grupo. Cochrane mostra interesse também pela nave, o shutlle Galileo, elogiando a nave, mas ao mesmo tempo dizendo que não como fazê-la voltar a funcionar.

As leituras de McCoy confirmam que se trata se um ser humano. Kirk lhe informa os eventos que o obrigou a descer naquele lugar, bem como da possibilidade do mesmo fenômeno na superfície, mas Cochrane afirma não saber nada sobre isto. Spock então pergunta por que ele acha que a nave não pode voltar a funcionar, e recebe a explicação de que um campo amortecedor que impede sistemas de força funcionarem.

Kirk pergunta também sobre como Cochrane teria chegado ali, mas este se limita a dizer que se perdeu, mas que eles terão muito tempo para conversar. Ele convida o grupo para sua “casa”. Kirk insiste na questão, mas Cochrane não muda a atitude, insistindo para que eles vão até a sua casa, construída com sobras dos destroços de seu acidente. Kirk percebe que não vai conseguir muito, então pede que Spock mostre-lhe o funcionamento da nave.

Ele e McCoy voltam a conversar, e Kirk fala a magro que acha Cochrane familiar, despertando a mesma sensação em McCoy. Além disto ainda existe a situação da comissária, que esta ficando mais debilitada, precisando de cuidados imediatos. Sem muitas alternativas eles vão até a casa de Cochrane.

Uma vez lá, Kirk continua tentando descobrir algo sobre seu anfitrião, enquanto a comissária começa a sentir os efeitos da doença aumentarem. Nesta hora uma entidade gasosa aparece por alguns segundos no quintal da casa. Eles perguntam a Cochrane sobre tal fenômeno, mas esta tenta convencê-los que se tratava de imaginação por causa da luz. Spock refuta tal afirmação e volta a pedir a uma explicação.

Cochrane ainda tenta ser evasivo, mas Kirk perde a paciência e exige de uma explicação. Finalmente este começa a dar alguma informação relevante. Diz que chama a entidade de “companheiro”, e que ele o trouxe ao planeta após Cochrane um acidente que quase o matou. Tal entidade não só tratou de Cochrane como o rejuvenesceu, que não sabe explicar o que ela é exatamente, apenas que ela existe e se comunica com ela.

Kirk descobre que o prenome de Cochrane é Zefram, inventor da Dobra Espacial e que teria sido dado como morto a 150 anos. Cochrane diz ter ido para espaço para morrer aos 87 anos de idade, quando foi salvo pelo companheiro, passando a viver com ele desde então. Apesar da estória ser fantástica, Spock, embora ainda incrédulo é o primeiro a lembrar que o corpo de Cochrane nunca foi achado.

Enquanto o quadro de Nancy Hedford vai se agravando, Spock examina alguns instrumentos encontrados na casa de Cochrane e conclui que estes são da data indica por este como sendo a de seu desaparecimento. Todas as necessidades do naufrago espacial incluindo água e comida são atendidas pelo “Companheiro”, segundo ele próprio.

Kirk pede a Cochrane que tente descobrir por que por que ele e seu grupo foram trazidos para aquele planeta, mas este responde que já tem tal informação, e que o motivo seria servir de companhia para ele próprio. Cochrane diz ter se queixado da solidão na esperança que o “Companheiro” o deixa-se livre, mas ao invés de disto, a entidade resolveu arrumar-lhe companhia.

Ao ouvir tal afirmação Nancy Hedford entra em choque. Kirk manda que Spock faça novas analises da criatura, procurando por formas de neutralizá-la, mesmo que seja preciso matá-la para isto. Cochrane diz a Kirk que caso saia daquele planeta ele voltará a envelhecer, mas afirma que quer sair de lá mesmo assim. Ele esta curioso para saber como o mundo está fora dali depois de todo o tempo que passou isolado, e Kirk lhe dá algumas informações que aguçam ainda mais esta curiosidade. Kirk então diz precisar de ajuda para sair dali e Cochrane concorda em oferecê-la.

Spock volta ao Galileo, e enquanto trabalha no reparo da nave o “Companheiro” aparece novamente. O Vulcano tenta algum contato físico com a entidade, que é repelido
Violentamente, deixando Spock inconsciente, enquanto os sistemas da nave auxiliar são danificados pela criatura.

Ainda sem saber o que aconteceu com Spock, Kirk esta concentrada agora em que tentar fazer com que este convença a criatura em ajudar Nancy, cujo estado de saúde piora a cada instante. Cochrane afirma que eventualmente consegue estabelecer alguma comunicação com a criatura, mas não sabe dizer como, mas de predispõe a tentar, mesmo sem ter certeza se como fazê-lo.

Do lado de fora da casa, Cochrane, observado por Kirk e McCoy se posiciona para tentar o contato, o que acaba acontecendo, e durante este processo ambos concluem que a relação do homem e da criatura e mais complexa do que eles supunham até então e para decepção de Kirk, Cochrane diz que o “Companheiro” não pode ajudar Nancy Hedford, que parece condenada a morte certa.

McCoy descobre o Spock inconsciente após o ataque do companheiro, e tal experiência serviu para que ele descobrisse empiricamente que a criatura era composta em grande parte por impulsos elétricos. Ele e McCoy concluem então que podem causar um curto circuito na coisa, e Spock constrói um aparelho teoricamente capaz de realizar tal propósito. Cochrane, apesar de ter concordado em ajudar, resiste à idéia de destruir a criatura que salvou sua vida, mas após uma breve discussão com Kirk, ele concorda em servir de isca.

Cochrane entra em contato com a criatura, e quando esta aparece, Spock ativa o dispositivo, e quando isso acontece Cochrane desmaia. O “Companheiro” então ataca Kirk e Spock violentamente. McCoy pede pela vida dos dois, mas parece inútil, quando Cochrane acorda e percebendo o que acontece chama o companheiro mais uma vez, que finalmente deixa os dois livres.

Kirk esta vivo, porém ainda mais frustrado por não ter conseguido destruir a criatura. McCoy sugere então que Kirk tente outra alternativa, ao invés de tentar destruí-la. O capitão pede agora que Spock tente modificar o tradutor universal para falar com a criatura, enquanto o quadro de saúde de Nancy Hedford vai piorando.

Com Scott no comando a USS Enterprise chega as ultimas coordenadas conhecidas da Galileu e como não há sinal do shuttle, ele inicia uma busca, e coloca a Enterprise seguindo na direção dos últimos vestígios captados pelos sensores da nave, com esperança de encontrar algo, uma vez que o rastro que ele seguiam sumiu repentinamente.

No planeta, Spock adapta o tradutor universal de forma a permitir que eles falem com o “Companheiro”. Mais uma vez Cochrane chama a criatura, e quando ela aparece, Kirk consegue se comunicar com ela, e descobre para espanto que na verdade o ser é feminino, e não masculino como se pensava, e que ela esta apaixonada por Cochrane. Ele tenta convencer a “Companheira” a libertá-los, mas esta está irredutível.

A criatura deixa o local, e mais uma vez o grupo se reúne para discutir o assunto. Cochrane pergunta por que o tradutor foi construído com uma voz feminina, e Kirk explica que não o fez, mas que a criatura “é” assim, o que lhe causa certa confusão, principalmente quando Spock afirma que a “Companheira” enxerga em Cochrane um amante. Surpreendentemente sua atitude quanto ao ser, antes amistosa, agora muda para raiva, quando ele descobre tal fato.
Nancy Hedford, que ouvia a conversa apesar de estado de saúde, chama por McCoy. Ela mostra que também não entende a reação de Cochrane, que ficou irritado ao descobrir que foi amado pela criatura 150 anos enquanto Nancy, ao contrario, se recente de nunca ter sido amada.

A Enterprise continua a busca sem sucesso, até que se depara com um cinturão de asteróides com milhares de corpos que podem suportar vida humana, onde o shuttle poderia ter caído. Apesar da tarefa parecer impossível, Scott diz a Uhura que pretende procurar em todos, um a um se necessário.

Enquanto isto Kirk volta a carga com o “Companheiro”, tentando uma nova abordagem, agora baseando-se na questão do “sentimento” da entidade por Cochrane. Kirk tenta convencer a criatura que ela será a responsável pela morte de quem tenta proteger, a não ser os liberte, e diz também que ela e Cochrane não podem viver juntos, por serem diferentes.

Mas a tentativa de Kirk não surte o efeito desejado, e mais uma vez ele se frustra, entretanto, quando discutiam a questão, Nancy aparece de pé na entrada do abrigo, e após ser examinada por McCoy, conclui-se que ela está sem nenhum traço da doença que a estava matando.

Na verdade, a “Companheira” tomou o corpo de Nancy Hedford, que agora fala como a criatura. Nancy explica que agora ela partilha seu corpo com a “Companheira”, e por algum tipo de processo desconhecido, ambas estão conscientes ao mesmo tempo. Chamando a si mesmo de “nós”, ela diz que Nancy estava fraca demais para resistir, caso a união não fosse feita.

Ela se tenta se aproximar de Cochrane, mas este esta assustado com a nova condição de “ambas”. Através da experiências de Nancy, a “companheira” começa a finalmente entender o significado da solidão e compadecer-se da condição de seu “amante”.

Kirk manda Spock verificar o Shuttle, mas a “Companheira” lhe diz que isto não será necessário, pois os equipamentos encontram-se funcionando. Cochrane pergunta se ela deixara que eles partam, e esta reponde não ter mais o poder de impedi-los, pois ao uni-se a Nancy, passou a compartilhar sua condição humana, tendo perdido todos os seus dons especiais, o que a levara entre outras coisas, ao envelhecimento e a morte, tudo para compreender o significado do amor, da forma dita por Kirk.

Cochrane parece perceber o gesto, e começa a mudar sua posição anteriormente de repulsa para um certo apreço e carinho. Como um casal de namorados no Jardim do Éden, os dois saem para passear deixando para trás Spock, McCoy e Kirk, que consegue finalmente estabelecer contato com a Enterprise, e informar sua posição.

Longe dali, Cochrane fala a “Companheira” de sua intenção de levá-la e mostrar o mundo lá fora, mas ela diz que não pode deixar o planetoide onde se encontra, pois se o fizer morrerá, e só então o homem entende a magnitude do sacrifício da Companheira. Esta, por sua vez, apesar de ciente que irá deixar de existir por causa de sua escolha, declara-se feliz por tela feito, e poder através do corpo de Nancy experimentar sensações até então absolutamente desconhecidas para ela e Cochrane agora se sente impelido a ficar.

A Enterprise chega, e Scott aguarda o grupo da Galileo, mas Cochrane declara sua intenção de não seguir com grupo, mesmo sabendo que ele e a “companheira” envelhecerão até a morte, e pede a Kirk que não conte a ninguém sobre ele. O capitão concorda, e finalmente, deixa o planeta e os dois amantes, sozinhos.