Kirk, Scott e MaCoy estão desfrutando um agradável show de bailarinas em Argelius II, parte da recuperação de Scott após este ter sofrido um acidente a bordo da nave causado por uma tripulante. Após a apresentação Scott leva uma bailarina para um passeio, e minutos depois houvesse um grito forte. Kirk e McCoy correm e encontram a bailarina morta, esfaqueada e Scott com a arma do crime na mão, em choque. O administrador da Cidade, Sr Hengist, assume as investigações, mas não tem muita experiência. Scott diz não lembrar de nada a respeito do crime. Kirk está preocupado com a situação de seu oficial, pois precisará acatar qualquer ação contra Scott caso este seja condenado pelo crime.

Aparece então o “prefeito” Jaris, que fala a Kirk sobre algo chamado “contato Empático Argeliano”, um tipo de elo mental, o qual seria realizado por sua esposa, Sybo e na casa do prefeito. Kirk sugere o uso de um tricorder especial para “ler” os acontecimentos vividos por Scott nas ultimas 24 horas, e contra a recomendação de Hengist, Jaris concorda com o uso desta tecnologia.

Enquanto Jaris conversa com Kirk a respeito das implicações diplomáticas do crime, a tenente Tracy é transportada com o aparelho requisitado. Tracy é deixada a sós com Scott para realização do teste, e Kirk, agora com McCoy, discute as possibilidades. Enquanto eles conversam Jaris da falta da faca usada no crime, e em logo em seguida houvesse um grito, e logo eles descobrem que a tenente também foi assassinada, nas mesmas circunstancias do crime anterior, e mais uma vez u suspeito principal é Scott, que não se lembra do que aconteceu, mais uma vez.

Scott insiste que o trauma causado por um acidente a bordo da nave pode estar causando a amnésia de Scott, mas Kirk já começa a ter duvidas sobre isto. Hengist volta com duas pessoas que também estavam próximas do local do primeiro assassinato. Um dos homens era o pai da bailarina, e o outro seu noivo, que também passa a ser suspeito, embora a situação ainda pese muito contra Scott. Kirk passa a pressionar Hingest sobre a investigação, mas Jaris o repreende, lembrando o valor estratégico do espaço porto de Argelius. Hingest parece inclinado a declarar Scott culpado.

Com a esposa de Jaris finalmente pronta, eles decidem prosseguir com a a tentativa de ele mental, mas Kirk exige que a sala seja trancada durante a experiência. Exigência aceita, todos se sentam em volta da mesa, embora Spock, a bordo da Enterprise, recomende contra. O procedimento é iniciado, e a mulher sente uma presença que ela classifica como maligna, quando as subitamente se apagam, e mais uma vez ouve-se um grito. Quando a iluminação volta, Scott esta com a mulher em seus braços, que cai ao chão morta, com a faca dos dois crimes anteriores enfiada nas costas.

Vendo que não como não relacionar Scott com os crimes, Kirk agora discute se Scott era responsável por seus atos. Começa um bate boca entre Kirk e Hengist, interrompido por Jaris, estupefato com o crime. Kirk e McCoy convencem Jaris a levar McCoy de volta a nave, e usar os computadores da nave para tentar descobrir o que realmente aconteceu.

A bordo da nave, Kirk explica os procedimentos que serão adotados, e então eles começam o procedimento, que se resume a passar Scott por um detector de mentiras. O próprio computador da nave diz que o ferimento de Scott causado durante o acidente a bordo, não seria suficiente para causar a alegada amnésia de Scott, o que não ajuda Scott. O engenheiro afirma que havia algo entre ele e a esposa de Jaris na hora em que esta foi assassinada.

Com os fatos dizendo uma coisa e o computador da nave outra, Hengist começa a se tornar impaciente, mas Jaris ainda se mostra calmo e aceita dar mais algum tempo e credito a Kirk e sua investigação. O capitão chama o Morla, noivo da primeira vitima, para depor. Este afirma ter ficado com raiva, mas que não mataria a mulher, pois a amava. Morla é dispensado.

Kirk resolve então usar outra linha de investigação, baseado nas palavras de Sybo momento antes dela ser assassinada. Eles começam uma busca no banco de dados da nave a respeito das palavras ditas por ela antes da morte, “Redjac”, “Beratis”, e “Kesla” e acabam correlacionando o nome “Redjac” ao conhecido assassino de mulheres do século 19, “Jack, O Estripador”.

Apesar do espanto de todos, começasse a discutir a possibilidade de um ser alienígena, que se alimentaria do medo das vitimas, pudesse ser o verdadeiro autor dos assassinatos. Tal entidade seria um ser de energia pura, mas que poderia assumir a forma humana eventualmente. Hengist,cético, começa a perder a paciência, mas Jaris o mantêm em seu lugar.

Uma nova pesquisa mostra uma rota de crimes contra mulheres, partindo da Terra chegando até Argelius, passando por Rigel IV, por coincidência, o mesmo local de onde veio investigador Hengist, e mais, que tanto os nomes Kesla e Boratis foram atribuídos a assassinos de mulheres em outros planetas. Kirk pede que Hengist testemunhe, mas este se nega. Quando Kirk pede ao computador que investigue a origem da faca usada no assassinato, eles descobrem que a mesma é proveniente de Rigel IV, origem de Hengist. Este então se vê encurralado e tenta fugir, mas é impedido por Kirk, caindo morto após receber um golpe do capitão. A entidade que estava no corpo de Hengist, passa a se esconder então no computador principal da Enterprise.

Eles concluem que a entidade, que se alimenta do medo, irá tentar aterroriza a tripulação da nave antes de tentar matá-los, por isto Kirk manda sedar todos a bordo, na tentativa de que isto a atrase. Eles planejam colocar o computador em sobrecarga para manter a entidade ocupada, mas esta já começa a tomar conta dos controles da nave, dificultando suas ações. Spock manda que o computador entre em um calculo matemático sem solução, até que este não tem mais recursos disponíveis para manter a entidade, obrigando-a a deixá-lo e procurar outro corpo. A criatura toma o corpo de Jaris, e depois volta a Hengist, mas Spock consegue sedá-lo. Com a criatura presa no corpo do investigador eles usam o tele-transporte para dispersá-la em milhões de partículas pelo espaço.