A Enterprise precisa de um suprimento de zenite para combater uma praga botânica e vai a Ardana, onde Kirk e Spock acabam se envolvendo num conflito interno entre os aristocráticos habitantes das nuvens e os oprimidos moradores do solo.
A Enterprise é atacada por um míssil nuclear primitivo e descobre que ele vem de um suposto asteroide.
A Enterprise parte em busca da USS Defiant, e o Capitão Kirk acaba preso num espaço interdimensional.
Em resgate a um grupo de pesquisadores, a Enterprise descobre a estação abandonada em Minara II.